徐羡之等欲即以到彥之為雍州，帝不許；征彥之為中領軍，委以戎政。彥之自襄陽南下，謝晦已至鎮，慮彥之不過己。彥之至楊口，步往江陵，深布誠款，晦亦厚自結納；彥之留馬及利劍、名刀以與晦，晦由此大安。

柔然紇升蓋可汗聞魏太宗殂，將六萬騎入雲中，殺掠吏民，攻拔盛樂宮。魏世祖自將輕騎討之，三日二夜至雲中。紇升蓋引騎圍魏主五十餘重，騎逼馬首，相次如堵。將士大懼，魏主顏色自若，眾情乃安。紇升蓋以弟子於陟斤為大將，魏人射殺之；紇升蓋懼，遁去。尚書令劉絜言于魏主曰：「大檀自恃其眾，必將復來，請俟收田畢，大發兵為二道，東西併進以討之。」魏主然之。

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九月，丙子，立妃袁氏為皇后；耽之曾孫也。

冬，十月，吐谷渾威王阿柴卒。阿柴有子二十人，疾病，召諸子弟謂之曰：「先公車騎，以大業之故，舍其子拾虔而授孤；孤敢私于緯代而忘先君之志乎！我死，汝曹當奉慕璝為主。」緯代者，阿柴之長子；慕璝者，阿柴之母弟、叔父烏紇提之子也。阿柴又命諸子各獻一箭，取一箭授其弟慕利延使折之，慕利延折之；又取十九箭使折之，慕利延不能折。阿柴乃諭之曰：「汝曹知之乎？孤則易折，眾則難摧。汝曹當戮力一心，然後可以保國寧家。」言終而卒。

慕璝亦有才略，撫納秦、涼失業之民及氐、羌雜種至五六百落，部眾轉盛。

十二月，魏主命安集將軍長孫翰、安北將軍尉眷北擊柔然，魏主自將屯柞山。柔然北遁，諸軍追之，大獲而還。翰，肥之子也。

詔拜營陽王母張氏為營陽太妃。

林邑王范陽邁寇日南、九德諸郡。

宕昌王梁彌怱遣子彌黃入見于魏。宕昌，羌之別種也。羌地東接中國，西通西域，長數千里，各有酋帥，部落分地，不相統攝；而宕昌最強，有民二萬餘落，諸種畏之。

夏主將廢太子璝而立少子酒泉公倫。璝聞之，將兵七萬北伐倫。倫將騎三萬拒之，戰于高平，倫敗死。倫兄太原公昌將騎一萬襲璝，殺之，並其眾八萬五千，歸於統萬。夏主大悅，立昌為太子。夏主好自矜大，名其四門：東曰招魏，南曰朝宋，西曰服涼，北曰平朔。

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太祖文皇帝上之上元嘉二年（乙丑，公元四二五年）

春，正月，徐羡之、傅亮上表歸政，表三上，帝乃許之。丙寅，始親萬機。羡之仍遜位還第，徐羡之、程道惠及吳興太守王韶之等並謂非宜，敦勸甚苦，乃復奉詔視事。

辛未，帝祀南郊，大赦。

己卯，魏主還平城。

二月，燕有女子化為男。燕主以問群臣，沿書左丞傅權對曰：「西漢之末，雌鷄化為雄，猶有王莽之禍。況今女化為男，臣將為君之兆也。」

三月，丙寅，魏主尊保母竇氏為保太后。密後之殂也，世祖尚幼，太宗以竇氏慈良，有操行，使保養之。竇氏撫視有恩，訓導有禮，世神德之，故加以尊號，奉養不異所在。

丁巳，魏以長孫嵩為太尉，長孫翰為司徒，奚斤為司空。

夏，四月，秦王熾磐遣平遠將軍叱盧犍等，襲河西鎮南將軍沮渠白蹄于臨松，擒之，徙其民五千餘戶于枹罕。

魏主遣龍驤將軍步堆等來聘，始復通好。

六月，武都惠文王楊盛卒。初，盛聞晉亡，不改義熙年號，謂世子玄曰：「吾老矣，當終為晉臣，汝善事宋帝。」及盛卒，玄自稱都督隴右諸軍事、征西大將軍、開府儀同三司、秦州刺史、武都王，遣使來告喪，始用元喜年號。

秋，七月，秦王熾磐鎮南將軍吉毘等南擊黑水羌酋丘擔，大破之。

八月，夏武烈帝殂，葬嘉平陵，廟號世祖；太子昌即皇帝位。大赦，改元承光。

王弘自以始不預定策，不受司空；表讓彌年，乃許之。乙酉，以弘為車騎大將軍、開府儀同三司。

冬，十月，丘擔以其眾降秦，秦以擔為歸善將軍；拜折衝將軍乞伏信帝為平羌校尉以鎮之。

癸卯，魏主大舉伐柔然，五道併進。長孫翰等從東道出黑漠，廷尉卿長孫道生等出白、黑二漠之間，魏主從中道，東平公娥清出慄園，奚斤等從西道，出爾寒山。諸軍至漠南，舍輜重，輕騎，賫十五日糧，度漠擊之。柔然部落大驚，絶跡北走。

十一月，以武都世子玄為北秦州刺史、武都王。

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