好心的獵人很可憐這窮婆子，便伸手從口袋裏拿了一些東西給她。給完了就想往前走。可是老婆子卻叫住了他，說：「聽著，親愛的獵人，為報答你的好心腸，我要送你一樣禮物。你往前走，一會兒就會走到一棵大樹跟前，樹上蹲着九隻鳥，它們的爪子裡抓着件斗篷。你要舉起獵槍朝它們中間射去。那件斗篷就會落到地上。有一隻鳥會被擊中也落到地上來。你快撿起斗篷，那是一件如意斗篷，你只要把它往身上一披，心裡想到什麼地方馬上就會到什麼地方。你還得掏出那死鳥的心來整個吞下，這樣每天早上起床時，你便會在枕頭底下發現一塊金幣。」

獵人謝過那年老女智者，心裡暗想：「她答應的東西真是好極了，可是這一切會不會是真的呢‧」
他抬腳往前，誰知還不到一百步，就聽到樹枝間一片嘰嘰喳喳的鳥叫聲，急忙抬頭一看，只見一群鳥果然用喙子。爪子拽住一塊布在扯來扯去，它們你搶我奪，相互爭吵，誰都想把布占為己有。「哈，真稀奇!」獵人禁不住喊了出來，「真如那老婆婆講的那樣。」他馬上取下獵槍，朝鳥群中間放了一槍，打得鳥兒們羽毛四處亂飛，全都嚇跑了，一隻被射中的從樹上掉了下來，斗篷也隨之掉了下來。獵人按照老婆婆的囑咐，剖開死鳥，掏出鳥心吞了下去，然後帶著斗篷回到家裡。

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第二天清晨醒來，他想起老婆子的許諾，想看看一切是否也已兌現。可不，他一翻起枕頭，眼前就有塊金子在閃閃發亮，第二天早上他又找到一塊，以後每天起床來都是如此。他積攢了一大堆金子，最後卻想：「要是我老獃在家裡，我有這些金子又有什麼用呢‧我要出去，好好見見世面。」

於是，他告別父母，背上背囊，挎上獵槍，闖世界去了。一天，他穿過一片茂密的森林，來到一片平原，見到面前矗立着一座雄偉的宮殿。宮殿的一扇窗戶裡，站着老太婆，旁邊還有位漂亮極了的少女，正在向樓下張望。這老太婆卻是個女巫，她告訴少女：「那邊森林裡走出來一個人，他身體內有件珍寶，咱們一定要把它騙到手，我心愛的小女兒，要知道，咱們更配得到那寶貝。他呀，肚子裡有顆鳥心，所以每天早上都能在枕頭下找到塊金子。」接着，她對姑娘講怎麼下手，怎麼做戲，最後惡狠狠地瞪着姑娘，威脅說：「你要是不聽我的話，一定倒霉!」這當兒，獵人走近了，看見姑娘便自言自語起來：「我已經東遊西蕩很久嘍，現在想休息休息。到那座華麗的宮殿去獃一獃，反正我有的是黃金嘛。」話雖如此，真正的原因卻是他已相中了那位美人兒。

他跨進宮門，受到了親切的迎接。禮貌的招待。沒過多久，他已完全迷上那巫婆的女兒，什麼也顧不到了，他總是望着她的眼睛，她要求什麼，他都樂意去做。這時候，老巫婆說：「喏，咱們這就必須取鳥心了，他失去以後，不會有任何感覺的。」接着，她們調製了一種藥水，煮開後，斟在一隻杯子裡。老巫婆把杯子遞給姑娘，命令她給獵人送去。她對他講：「呵，親愛的，喝了吧，為著我!」獵人接過杯子，剛吞下那藥水，立刻從肚子裡嘔吐出了鳥心。姑娘悄悄把它撿起來吞了，因為老巫婆要她這樣。從此，獵人的枕頭下再沒發現金子，金子跑到姑娘的枕下了，每天早晨老婆子都一定去取。那小伙子呢，卻對姑娘愛得發了痴，完全不想其它，一心只渴望和她一起消磨時光。

這時，老巫婆又說了：「鳥心咱們有了，可如意斗篷也一定得奪過來。」姑娘卻回答：「斗篷咱們就留給他吧，他可是已失去自己的財富了呵。」巫婆一聽大怒，說：「那樣的斗篷是世間難得的寶物，我一定要，非要不可!」她教給姑娘鬼點子，說，如果她不聽話，一定叫她吃苦頭。姑娘只好照老婆子說的做，隨後便走到窗前，眺望着遠方，裝出一副憂鬱的樣子。獵人問：「你幹嗎憂傷地站在那兒‧」

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