當他們來到那個村莊時，年青人跳了下來。他牢記狐狸的忠告，不加思索地就走進了那間普普通通的簡陋旅店，在那裡安心地過了一夜。第二天早上，他正要上路，狐狸又來對他說：「一直往前走，你將看到一座城堡。在城堡前，有一大隊士兵躺在地上打鼾睡覺，你不要驚動他們，進城堡後一直向前走，你會找到一間房子。房子裡有一隻木鳥籠，籠子裡關的正是那只金鳥，木籠旁邊還有一隻漂亮的金鳥籠，你千萬不要將金鳥從那只普通鳥籠裡轉到漂亮的鳥籠去!否則你將後悔莫及的。」之後，狐狸又把尾巴伸了出來讓年青人坐上去。跨過樹叢，越過亂石，他們的毛髮又在風中嗖嗖作響。

來到城堡門前，一切都如狐狸所說那樣。這位園丁的兒子於是走進了城堡，找到了那間房子。金鳥就關在懸掛在房子裡的那只木鳥籠子裡，木鳥籠的下面還放著一隻金鳥籠，旁邊放的正是丟失的三個金蘋果。他想：將如此漂亮的鳥裝在這麼一隻普通的鳥籠裡帶走真是一件荒唐可笑的事。所以他打開木鳥籠，將金鳥抓出來準備放在金鳥籠裡。就在這時，金鳥昂首大叫了一聲，所有的士兵都醒了，他們立即把他抓住，把他帶到他們的國王面前。第二天早晨，法庭開庭審判了他，一切陳述完畢後，他被判了死刑，不過國王讓他找到那匹跑起來如風馳電掣般的金馬，要是他辦到了，不僅可以免去他的死刑，而且還可以讓他帶走那只金鳥。

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他再次上路了，一路上唉聲嘆氣，顯得非常絶望。這時，他的好朋友狐狸又來了，它說：「看看，你不聽我的忠告，才發生了這些事情。不過，如果你按我的吩咐去做的話，我將告訴你怎麼去找那匹金馬。要找那匹馬，你只要一直向前，就會走進一座城堡，那匹金馬就站在城堡裡的馬廄裡，馬夫正睡在這馬廄的旁邊打着鼾。你悄悄地把馬牽走，將馬廄旁那付舊皮製馬鞍給馬套上，千萬不要套上那付金馬鞍!」說完，年青人坐在了狐狸的尾巴上。他們跨過樹叢，越過亂石，毛髮在風中嗖嗖作響。

一切都如狐狸說的一樣，那馬夫躺在那兒正鼾睡着，一隻手還搭在金馬鞍上。當這位園丁的兒子看到金馬後，他認為將那付皮製馬鞍套在金馬上也太委屈馬了，心想：「我將給金馬配那付好的，這樣配起來才相稱。」當他拿動那付金馬鞍時，馬夫醒了，立即大聲地叫了起來。聽到叫聲，衛兵們馬上衝進來把他抓住了。第二天早晨，他再次被送上了法庭，審判結果是判處死刑，但如果他能帶來一位遠方的美麗公主，就可免去死刑，金馬也歸他所有，他只好同意了。

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懷着沉痛的心情，他又上路了。那只熟悉的狐狸再次出現在他面前，說道：「你為什麼不聽我的話呢‧如果你聽了我的話，你現在就已經擁有金鳥和金馬了。這樣吧，我再給你一個忠告。一直往前走，到晚上你將到達一座城堡。晚上十二點鐘，那位公主要去澡堂，你跳上前去，親吻她一下，她就會讓你帶著她離開那裡。但要注意，千萬不要答應她去向她父母告別!」說完，狐狸伸出尾巴讓他坐了上去。跨過樹叢，越過亂石，他們的毛髮在風中嗖嗖作響。

當他來到那座城堡時，一切都如狐狸所說的那樣。晚上十二點鐘，這位年青人等那位姑娘去洗澡時，跳上前去親吻了她一下，她便馬上說願意跟他走，但卻淚水漣漣地懇求他讓她去向父親告別。開始他拒絶了，到後來看到她傷心的樣子，還是答應了她。當她來到父親的房間時，衛兵們醒了，這樣他又成了囚犯。

他被帶到了國王面前，國王說：「你根本就不可能得到我女兒，除非你能在八天之內，把我窗前那座擋住我視線的山給挖掉。」那座山真大，即使動用全世界的人來挖，恐怕也挖不掉，他幹了七天之後，那座山還像沒動過似的。正在他絶望之際，狐狸又來了，它說：「你去睡覺吧，我來替你挖。」第二天早晨醒來，那座山不見了，他高興地來到了國王面前，告訴他那座山已經挖掉了，他得把公主許配給他。

國王不得不實踐他的諾言，讓這位年青人和公主離去。路上，狐狸跑來對他說：「我們將擁有所有的三件寶貝：公主，金馬，金鳥。」年青人聽了說道：「真的嗎!這可是一件不容易的事，你怎麼辦到呢？」

狐狸說道：「只要你聽我的吩咐，就能辦到。當你去見那個國王時，他會問你要美麗的公主，你把公主給他，他肯定非常高興。在騎上他給你的金馬後，你伸手向他們告別，最後與公主握手，然後趁這個機會迅速把她拉上馬來坐在你後面，再猛踢金馬，全速飛馳離去。」

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