戎王派由余出使秦國。由余，祖先是晉國人，逃亡到戎地，他還能說晉國方言。戎王聽說繆公賢明，就派由余去觀察秦國。秦繆公向他炫示了宮室和積蓄的財寶。由余說：「這些宮室積蓄，如果是讓鬼神營造，那麼就使鬼神勞累了；如果是讓百姓營造的，那麼也使百姓受苦了。」繆公覺得他的話奇怪，問道：「中原各國借助詩書禮樂和法律處理政務，還不時地出現禍亂呢，現在戎族沒有這些，用什麼來治理國家，豈不很困難嗎！」由余笑著說：「這些正是中原各國發生禍亂的根源所在。自上古聖人黃帝創造了禮樂法度，並親自帶頭貫徹執行，也只是實現了小的太平。到了後代。君主一天比一天驕奢淫逸。依仗著法律制度的威嚴來要求和監督民眾，民眾感到疲憊了就怨恨君上，要求實行仁義。上下互相怨恨，篡奪屠殺，甚至滅絕家族，都是由於禮樂法度這些東西啊。而戎族卻不是這樣。在上位者懷著淳厚的仁德來對待下面的臣民，臣民滿懷忠信來侍奉君上，整個國家的政事就像一個人支配自己的身體一樣，無須瞭解什麼治理的方法，這才真正是聖人治理國家啊。」繆公退朝之後，就問內史王廖說：「我聽說鄰國有聖人，這將是對立國家的憂患。現在由余有才能，這是我的禍害，我該怎麼辦呢？」內史王廖說：「戎王地處偏僻，不曾聽過中原地區的樂曲。您不妨試試送他歌舞伎女，藉以改變他的心志。並且為由余向戎王請求延期返戎，以此來疏遠他們君臣之間的關係；同時留住由余不讓他回去，以此來延誤他回國的日期。戎王一定會感到奇怪，因而懷疑由余。他們君臣之間有了隔閡，就可以俘獲他了。再說戎王喜歡上音樂，就一定沒有心思處理國事了。」繆公說：「好。」於是繆公與由余座席相連而坐，互遞杯盞一塊兒吃喝，向由余詢問戎地的地形和兵力，把情況瞭解得一清二楚，然後命令內史王廖送給戎王十六名歌妓。戎王接受，並且非常喜愛迷戀，整整一年不曾遷徙，更換草地，牛馬死了一半。這時候，秦國才讓由余回國。由余多次向戎王進諫，戎王都不聽，繆公又屢次派人秘密邀請由余，由余於是離開戎王，投降了秦國。繆公以賓客之禮相待，對他非常尊敬，向他詢問應該在什麼樣的形勢下進攻戎族。
三十六年（前624），繆公更加厚待孟明等人，派他們率兵進攻晉國，渡過黃河就焚燬了船隻，以示決死戰鬥，結果把晉國打得大敗，奪取了王官和鄗（ｊｉ□ｏ，郊）地，為殽山戰役報了仇。晉國軍隊都據城防守，不敢出戰。於是繆公就從茅津渡過黃河，為殽山戰役犧牲的將士築墳，給他們發喪，痛哭三天。向秦軍發誓說：「喂，將士們！你們聽著，不要吵嚷，我向你們發誓。我要告訴你們，古人辦事虛心聽取老年人的意見，所以不會有什麼過錯。」繆公反覆思考自己不採納蹇叔、百里傒的計謀而造成的過失，因此發出這樣的誓言，讓後代記住自己的過失。君子們聽說這件事，都為之落淚，說：「啊！秦繆公待人真周到，終於得到了孟明等人勝利的喜慶。」
三十七年（前623），秦國採用由余的計謀攻打戎王，增加了十二個屬國，開避了千里疆土，終於稱霸於西戎地區。周天子派召（ｓｈaｏ，紹）公過帶著鉦（ｚｈ□ｎｇ，征）、鼓等軍中指揮用的器物去向繆公表示祝賀。三十九年（前621），秦繆公去世，安葬在雍。陪葬的人達一百七十七人，秦國良臣子輿氏名叫奄息、仲行、鍼虎的三個人也屬陪葬者之列。秦國人為他們悲痛，並為此而作了一首題為《黃鳥》的詩。君子說：「秦繆公擴展疆土，增加屬國，在東方征服了強大的晉國，在西方稱霸了西戎，但是他沒有成為諸侯的盟主，這也是理所當然的！因為他死了就置百姓於不顧，還拿他的良臣為自己殉葬。古代有德行的帝王逝世尚且遺留下好的道德和法度，而他沒有做到這些，更何況還奪走百姓所同情的好人、良臣呢？由此可以斷定秦國不可能再東進了。」繆公的兒子有四十人，他的太子（ｙ□ｎｇ，嬰）繼承王位，這就是康公。
康公元年（前620）。前一年，繆公去世的時候，晉襄公也去世了。晉襄公的弟弟叫雍，是秦國之女所生，住在秦國。晉卿趙盾想擁立他為君，派隨會來接他，秦國派兵把雍護送到令狐。而晉國已立了襄公的兒子，反倒來攻打秦軍，秦軍戰敗，隨會逃奔到秦國。二年（前619），秦攻打晉國，攻佔了武城，為令狐之戰報了仇。四年（前617），晉國攻打秦國，攻佔了少梁。六年（前615），秦國攻打晉國，攻佔了羈（ｊ□，基）馬。兩軍在河曲交戰，把晉軍打得大敗。晉國人擔心隨會在秦國會給晉國造成禍患，就派魏讎（ｓｈoｕ，壽）余詐稱叛晉降秦，與隨會共謀返晉，用蒙騙手段籠住了隨會，隨會於是回到晉國。康公在位二十年去世，兒子共公繼位。

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共公二年（前607），晉國的趙穿殺了他的君主靈公。三年（前606），楚莊王強大起來，向北進兵，一直深入到洛邑，詢問周朝傳國之寶九鼎的大小輕重，圖謀奪取周朝的政權。共公在位五年去世，兒子桓公繼位。
桓公三年（前601），晉軍打敗秦軍，俘虜了秦國的將領赤。十年（前594），楚莊王征服鄭國，往北又在黃河岸上打敗了晉軍。就在這個時候，楚國稱霸，召集各諸侯舉行盟會。二十四年（前580），晉厲公剛剛即位，與秦桓公訂立了以黃河為界的盟約。桓公回國後就背棄了盟約，與狄人合謀一塊兒攻打晉國。二十六年（前578），晉國率領諸侯攻打秦國，秦軍敗逃，晉軍一直追趕到涇水邊上才返回。桓公在位二十七年去世，兒子景公繼位。
景公四年（前573），晉國的欒書殺了他的君主厲公。十五年（前562），秦軍救鄭國，在櫟（ｌi，力）邑打敗晉軍。這時候，晉悼公成為盟主。十八年（前559），晉悼公強大起來，多次召集諸侯會盟，率領諸侯攻打秦國，打敗了秦軍。秦軍敗逃，晉兵在後面追趕，一直渡過涇水，追到棫林才返回。二十七年（前550），秦景公到了晉國，與晉平公訂立盟約，不久就背叛了盟約。三十六年（前541），楚國公子圍殺了他的君主自立為王，這就是楚靈王。秦景公的同母兄弟後子鍼（ｚｈ□ｎ，針）得寵，而且富有，有人說壞話誣陷他，他害怕被殺，就逃奔到晉國，帶著錙重車上千輛。晉平公說：「您這樣富有，為什麼還要逃亡呢？」後子鍼回答說：「秦君無道，我害怕被殺害。想等到他的繼承人登位再回去。」三十九年（前538），楚靈王強大起來，在申地與諸侯會盟，做了盟主，殺了齊國的慶封。景公在位四十年去世，兒子哀公繼位。後子鍼又回到秦國。
哀公八年（前529），楚國公子棄疾殺了楚靈王，自立為王，這就是平王。十一年（前526）楚平王來迎娶秦女做太子建的妻子。回到楚國，平王見女子漂亮，就自己娶了她。十五年（前522），楚平王想殺死太子建，建逃跑了；伍子胥逃奔到吳國。晉國國君家族的權力削弱，范氏、中行氏、智氏、趙氏、韓氏、魏氏六個家族世代為晉卿，勢力強大，想策動內戰，因此好長時間秦、晉兩國沒有打仗。三十一年（前506），吳王闔閭（ｈe ｌ□，合陽平呂）與伍子胥攻打楚國，楚王逃往隨地，吳軍於是進入郢都。楚國大夫申包胥來秦國告急求援，一連七天不吃飯，日夜哭泣。於是秦國就派兵車五百輛去援救楚國，打敗了吳國軍隊。吳軍撤走了，楚昭王才得以重回郢都。哀公在位三十六年去世。太子名叫夷公，夷公早死，沒能繼位，夷公的兒子繼位，這就是惠公。
惠公元年（前500），孔子代理魯國國相的職務。五年（前496），晉卿中行氏、范氏反叛晉國，晉君派智氏和趙簡子討伐他們，范氏、中行氏逃到齊國。惠公在位十年去世，兒子悼公繼位。

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