掃羅不顧尊嚴。再一次苦苦哀求：「我承認，我有罪。儘管如此，在還沒有新國王代替我發揮作用之前，求你看在耶和華的面子上，跟我進去一趟，在全會眾面前抬舉我。」撒母耳想，現在還不是給掃羅的顏色看的最後時刻，於是他改變了主意，轉身跟隨掃羅回去，掃羅就作大祭司的助手，敬拜上帝。

行完敬拜禮，撒母耳說：「把亞瑪力王亞甲帶來。」亞甲一聽以色列的大祭司召見，以為會有什麼赦令發佈，就歡歡喜喜地出來。

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撒母耳委婉地宣佈了對亞甲的死刑判決：「你既用刀使婦人喪子，同樣，你母親在婦人中，也必喪子。」撒母耳說著在吉甲耶和華的神壇面前，將亞甲殺死。

當時在吉甲的將士並不知道國王與大祭司之間的衝突。

不久，撒母耳回到拉瑪瑣非，至死未同掃羅見面。但他放出風聲說，他不該立掃羅為王；耶和華後悔立掃羅為王。

撒母耳開始隱秘地物色新的國王人選。（撒上14：47一15：35）

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大衛受膏撒母耳要立新王，輿論先行，但也懾于掃羅的軍權，不敢冒然行事。他四處查訪，十分小心謹慎地，不敢讓掃羅知道。一天，上帝對撒母耳說：「你將膏油盛滿了，我將差你到伯利恆人那西那裡去，因為我在他的眾子之內預定了一個作王的。」「可是，我怎能去呢？掃羅如果聽見風聲，必來擊殺我。」撒母耳心有顧慮。

耶和華給他出了個主意：「你可以帶一隻牛犢去，就說：『我來是要向耶和華獻祭。』你要請那西來吃祭肉，我就指示你所當行的事。我所指示給你的人，你要膏他。」撒母耳遵照耶和華的指示，來到伯利恆。

伯利恆的長老對撒母耳同掃羅決裂一事有所風聞，但因害怕掃羅動怒，所以對撒母耳的接待並不熱情，他們戰戰兢兢地詢問其來意，「你是為平安來的嗎？」撒母耳說：「是為平安來的，我是來給耶和華獻祭的。你們當自潔，來與我同吃祭肉。」來吃祭肉的有那西和他的兒子們。那西家屬猶大支派，有8個兒子。

撒母耳首先看到的是高大英俊的以利押，撤母耳一下子就喜歡上這個孩子，但是耶和華不同意：「不要看他的外貌和他身材高大，我不揀選他；因為耶和華不象人看人。人是看外表，耶和華是看內心。」那西又讓他看了6個孩子，一共看了7個孩子都不滿意。撒母耳就問那西：「你所有的孩子都在這裡嗎？」那西回答說：「還有個小的，現在在放羊。」撒母耳急切他說：「你趕快打發人把他叫回來，他若不來，我們必不坐席。」耶西就打發人叫來了老八。撒母耳用鋭利的目光打量他，但見他生得眉清目秀，面色白裡透紅，身材不高但很勻稱。耶和華在撒母耳的耳邊說：「就是他，就是他。」撒母耳從牛角裡倒出膏油來，抹在最小的孩子的前額上。這樣那西家中的老小就成為以色列第二位國王的候選人，他叫大衛。

在前線的老國王掃羅和全體將士，誰也不曾想到，在伯利恆的祭肉宴上，繼承王位的塗油儀式已經秘密地完成了。這時掃羅正在基比亞加緊構築城堡，但是在軍營裡，在大街上，掃羅隨便一留神就可以聽見人們在議論耶和華另立新王。掃羅王陷入非議和敵意之中。掃羅成了是非的中心，受到各種有意無意的中傷，他內心極其苦悶，整天鬱鬱寡歡，日不思食，夜不成眠，臉無血色，就連心腹臣仆也以為他真魂出竅，惡魔附體。

醫治這種疾病的最好藥方莫過于優美動聽的音樂。一名近臣替他在士兵中打聽音樂人才的事，有一位少年告訴他：「伯利恆城中有一個少年，是我的好朋友，他很會彈琴。」掃羅就差遣使者到伯利恆，找到那位少年，就是即將登基的新王大衛。使者對大衛的父親那西說：「打發你那放羊的兒子大衛，到國王那裡去為國家服務。」耶西把幾個餅和1皮袋酒並1隻山羊羔馱在驢背上，交給他兒子大衛，送與掃羅。大衛到了掃羅跟前，掃羅非常喜歡多才多藝且相貌英俊的大衛。掃羅要大衛作為他拿兵器的人（侍衛），他還成了王家琴師，每當掃羅心情不好的時候，大衛就彈一支暢快的曲子，給他解悶。（撒上16）

牧童大衛第一功大衛在吉甲侍候國王掃羅，因為不是正式的軍人，遇到農忙或掃羅出征的時候就依然回伯利恆去幫父親放羊。那一年，遭到重創並未被徹底打敗的非利士人東山再起。他們聚集在屬猶大的梭哥，安營在梭哥和亞西加中間的以弗大憫。掃羅和以色列人也聚起來，在以拉谷安營，擺列隊伍，要與非利士人打仗。

非利士人站在這邊山上，以色列人站在那邊山上，兩軍隔着中間的山谷相互對壘。

非利士人首先出來討戰，他們只派了一個人走出來站在兩軍之前的谷地裡罵陣。這人是個名叫歌利亞的迦特人，他身長6時零：虎口，身材偉岸，聲音宏亮：他頭戴銅盔，身穿鎧甲，甲重5000舍客勒，腿上有銅護膝，兩肩之中背負銅戟，銅戟的杠粗如織布的機軸，鐵槍頭重600舍客勒。有一個拿盾牌的人走在他前面。

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