你的男丁必倒在刀下，你的勇士必死在陣上，錫安的城門必悲傷哀號，它必荒涼坐在地上。”以色列民只有憑善行而得于列名生命之冊的才能倖免。接着舉了一個譬喻，上帝經營葡萄園是指望結好果子，如果結出了野葡萄，那他必撤去籬笆，使它被吞滅，拆毀牆垣，使它被踐踏，使它荒廢，不再修聾，不再鋤刨，讓荊棘蒺藜生長。

烏西雅王逝去那年，先知以賽亞得以見到了上帝。主坐在高高的寶座上，衣裳垂下，遮滿聖殿，六個翅膀的天使撤拉弗侍立兩邊。天使們彼此呼喊道：「聖哉聖哉！萬軍之耶和華，他的榮光充滿全地。」那呼聲使大殿的根基震動，殿中也充滿了煙雲。

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以賽亞俯伏地下，連稱「禍哉！我滅亡了，因為我是嘴唇不潔的人，又在嘴唇不潔的民中，又因我眼見大君王萬軍之耶和華。」但有一個六翼天使拿着燒紅的炭飛到他跟前，那炭從祭壇的火中取出。天使用紅炭抹他的嘴，便除掉了他的罪孽，赦免了他的罪惡。

上帝差遣以賽亞作為先知去到以色列民當中，告訴百姓，及時改過，“你去告訴這百姓，『你們聽是要聽見，卻不明白；看是要看見，卻不曉得。』要使這百姓心蒙脂油，耳朵發沉，眼睛昏迷。

恐怕眼睛看見、耳朵聽見、心裡明白，迴轉過來，便得醫治。”上帝告訴以賽亞，以色列人不到最後滅亡是不會驚醒的了。

到了烏西雅的孫子亞哈斯作猶大王時，亞蘭的利汛王和利瑪的兒子，即以色列王比加聯手攻打耶路撒冷城。亞哈斯王和城中百姓處于驚恐之中。耶和華便差以賽亞同他兒子到大路上去迎接亞哈斯王，告訴他，大馬色的亞汛主和以色列的比加必不會成功。

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依據以賽亞傳達的默示，亞汛在位六十五年，那以色列王的以法蓮國必敗亡。

耶和華還曉諭亞哈斯，要他向上帝求一個兆頭。亞哈斯答道：「我不試探耶和華。」以賽亞便對他說：「大衛家啊！你們聽著。你們使人厭煩豈算小事呢？還要使上帝厭煩嗎？因而，主自己要給你們一個兆頭。

必有童女懷孕生子，並給他取名以馬內利，那意思是‘上帝與我們同在。到他曉得棄慈擇善的時候，他必吃奶油和蜂蜜，因為在這孩子還不曉得棄惡擇善之先，你所憎惡的那二王之地必然被廢棄了」。

以賽亞預言了那穌基督的降生，也預言了他到臨後的富足日子。他又預言了亞述王是剃刀，他以及埃及王都要攻擊亞蘭，使其敗亡。以色列人，即以法蓮和撒瑪利亞的百姓，因為他們的嬌傲自大便要遭受耶和華的懲罰，東有亞蘭人，西有非利士人，將要張口吞吃它。最終消滅愚頑的以色列人的是亞述王。

上帝說：「‘亞述是我怒氣的棍，手中拿我惱恨的杖，我要打發他攻擊褻瀆的國民……我的手已經懲罰了有偶像的國，這些國雕刻的偶像過于耶路撒冷和撒瑪利亞的偶像。我怎樣待撒瑪利亞和其中的偶像，豈不照樣待耶路撒冷和其中的偶像麼？」以賽亞傳達了上帝對以色列人的懲罰，因為他們信拜偶像，背叛了神，所以要用亞述人來消滅它；上帝又警告耶路撒冷的猶太人，不要步以色列的後塵。

上帝又允許了以色列人的獲救，因為它畢竟是耶西的一根枝條，因為耶和華的靈必能住在它的身上“到那日，主必二次伸手救回自己百姓中所餘剩的……他必向以色列國豎立大旗，招回以色列被趕散的人，又從地的四方聚集分散的猶太人。以法蓮的嫉妒就必消散，擾害猶大的必被翦除。以法蓮不嫉妒猶大，猶大也不擾害以法蓮。

他們要向西飛，撲在非利士人的肩頭上，一同擄掠東方人，伸手按住以東和摩押，亞們人也必順服他們。耶和華必然使埃及海漢乾枯……。

以賽亞的話是猶太人對尚未分裂之前的盛世的回憶，也是對猶太重新統一併稱雄于西亞的憧憬。猶太人希望上帝賜他們以血為代價的和平。他們的盛世是這樣的：“以敬畏耶和華為樂，行審判不憑眼見，斷是非也不憑耳聞，卻要以公義審判窮人，以正直判斷世上的謙卑人，以口中的杖擊打世界，以嘴裡的氣殺戮惡人，公義必當他的腰帶，信實必當他脅下的帶子。

豺狼必與綿羊羔同居，豹子與山羊羔同臥，少壯獅子與牛犢並肥畜同群，小孩子要牽引他們。牛必與熊同食，牛犢必與小熊同臥，獅子必吃草與牛一樣，吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，斷奶的嬰兒必按手在毒蛇的穴上。

在我聖山的遍處，這一切都不傷人不害物，因為認識耶和華的知識要充滿遍地，好象水充滿洋海一般。”這之後，以賽亞分別預言了巴比倫城如所多瑪城一樣的傾覆、非利士人的必將遭受的災難、摩押人的覆亡、大馬色的被廢棄、埃及的禍亂。他專門有一篇針對巴比倫王的詩歌：「明亮之星，早晨之子啊！你何竟從天墜落？你這攻敗列國的，何竟被砍倒在地？你心裡曾說：我要開到天上；我要高舉我的寶座，在上帝眾星以上；我要坐在眾會的山上，在北方的極處，我要升到高雲之上，我要與至上者同等。然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。」儘管以賽亞反反覆覆勸諫以色列入和猶太人要行公義，要唯主是念，但他們無動于衷，於是以色列和猶大的天國便是必不可免的了，上帝終於假亞述人和巴比倫人之杖消滅了它們。這一段歷史故事也可見于前面《歷代志下》中間。

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